Персия, XI век. На севере страны Хасан ибн Саббах объединяет под своим началом наиболее преданных последователей исмаилизма. Члены нового религиозно-военизированного формирования не боятся смерти и наводят ужас на своих врагов. Их опасаются султаны и наместники. Вскоре верные Хасану ибн Саббаху

Чтобы усмирить кровожадный нрав Шахрияра, Шахерезада начинает плести нити истории об египтянине Гаударе, судьба которого была предопределена ещё до появления на этом свете.